Sistema Vidal Machado

Clientes ativos

Faturamento recorrente

MRR · honorários/mês

Ticket médio

por cliente/mês

Dependência de cliente

Linha do tempo do mês — onde está o gargalo

Pico de trabalho do dia 1 ao 20. Fim de mês mais tranquilo.

Folha

Documentos

Impostos

Fech. de folha

1º–5º dia útil

Documentos

limite dia 5 · ideal 10

Impostos

dia 20

151015202530

Cobranças da semana

Documentos pendentes

Ver documentos →

Honorários a vencer

Ver honorários →

Honorários vencidos

Cobrar agora →

Cálculos rápidos

🧮

Rescisão trabalhista

Verbas, INSS, IRRF e multa FGTS — com PDF

🔁

Conversor OFX ⇆ PDF

Extratos bancários em segundos

Alertas inteligentes

Nenhum cliente cadastrado ainda

Cadastre o primeiro cliente para começar a operação.

Empresa	CNPJ	Regime	Perfil	Func.	Honorário	Cobr.	Status
{{ c.nome }}	{{ c.cnpj }}	{{ c.regime }}	{{ c.perfil }}	{{ c.funcLabel }}	{{ c.honFmt }}	dia {{ c.dia }}	{{ c.status }}

Tabela de acessos dos clientesConfidencial — sócios e permissão Cofre

Razão social	Porte	CNPJ / CPF	Responsável	CPF resp.	Senha GOV.br	RG	Nascimento	Senha Prefeitura	NIRE	IE	IM	Cód. acesso SN	Parcelamento	E-mail	WhatsApp	Honorário	Venc.
{{ ar.nome }}	{{ ar.porte }}	{{ ar.cnpj }}	{{ ar.resp }}	{{ ar.cpf }}	{{ ar.senhaGov }}	{{ ar.rg }}	{{ ar.nasc }}	{{ ar.senhaPref }}	{{ ar.nire }}	{{ ar.ie }}	{{ ar.im }}	{{ ar.codigoSN }}	{{ ar.parcelamento }}	{{ ar.email }}	{{ ar.fone }}	{{ ar.hon }}	{{ ar.dia }}

Clique em qualquer dado para copiar; clique no nome para abrir a ficha e ver os links do cliente. Use "Mostrar senhas" para revelar (a cópia funciona mesmo com a senha oculta).

Processos

Concluídos

Etapas pendentes / em andamento

Controle societário — clique numa célula para mudar o status

OK concluída · P pendente · EA em andamento · D dispensada

Nenhum processo cadastrado

Cadastre aberturas, alterações, baixas e inscrições estaduais e acompanhe cada etapa por órgão.

Cliente	Processo	Tipo	%	{{ lg.nome }}
Cliente	Processo	Tipo	%	{{ eh.abr }}
{{ lr.cliente }}	{{ lr.processo }}	{{ lr.tipo }}	{{ lr.pct }}	{{ ce.txt }}

Recebidos

Pendentes

Em atraso

Régua de cobrança — enviada pela Luna no WhatsApp

Dia 1 · Pedido

Solicitação dos documentos

Dia 5 · Reforço

Lembrete amigável

Dia 10 · Atraso

Aviso de pendência

Mensagem da etapa atual (edite em Configurações → Luna)

"{{ lunaT.d1 }}"

Matriz cliente × documento — {{ competenciaLabel }}

Cliente	OFX	Extrato PDF	Rel. vendas	Rel. despesas	Func.
{{ r.nome }}	{{ cell.label }}	{{ r.conversao }}

Arraste o arquivo aqui ou selecione no seu computador

Lendo o arquivo e extraindo transações…

Arquivo

Banco / Conta

{{ result.banco }} · {{ result.conta }}

Período

Transações

Créditos

Débitos

Saldo final

Transações extraídas

Data	Histórico	Tipo	Valor
{{ r.dateStr }}	{{ r.memo }}	{{ r.typeLabel }}	{{ r.valorFmt }}

OFX → PDF lê os blocos de transação e monta um extrato formatado — 100% no navegador, nenhum dado sai do computador. PDF → OFX extrai o texto do PDF e reconhece linhas com data + valor; como cada banco tem um layout diferente, revise as transações antes de importar no sistema fiscal. Use Carregar exemplo para ver o formato ideal.

Dados da rescisão

Verbas rescisórias CLT com INSS e IRRF

Registro em carteira (CLT)?

Sem registro: calcula as mesmas verbas, porém sem INSS, IRRF e FGTS.

Salário base (R$/mês) *

Admissão *

Afastamento *

Se o aviso for trabalhado, o afastamento é o último dia do aviso.

Motivo da rescisão

Aviso prévio

Vale para dispensa sem justa causa, acordo e pedido de demissão. 30 dias + 3 por ano completo (máx. 90).

Férias vencidas

Dependentes (IRRF)

Saldo do FGTS (R$)

Fim previsto (experiência)

Preencha os dados e calcule

O detalhamento das verbas, descontos e FGTS aparece aqui.

Proventos

Total de vencimentos{{ rc.totProv }}

Descontos

Total de descontos{{ rc.totDesc }}

Líquido a receber {{ rc.liquido }}

FGTS (pago na conta vinculada — fora do líquido)

Observações

• {{ n.t }}

Checklist de entregas — {{ competenciaLabel }}

Responsável: {{ e.resp }} · {{ e.janela }}

Clientes com folha este mês

{{ f.func }} func.

Folhas de ponto — {{ compLabel }}

Envie a foto do cartão de ponto de cada cliente. A IA lê o cartão manuscrito (empregado, quinzena e a grade de horários) e o resultado abre numa tela de conferência com a foto ao lado — você ajusta o que precisar e aprova. As horas normais e extras são calculadas na hora.

Nenhuma folha de ponto enviada nesta competência

🏦 Banco de horas — saldo por colaborador

Saldo acumulado de cada colaborador, atualizado toda vez que uma folha é aprovada com apuração em banco de horas. Crédito e débito valem 1×1 dentro do prazo (CLT art. 59 §2º); o que sobrar no vencimento — ou na rescisão — vira hora extra e é pago com adicional.

Nenhum colaborador com banco de horas ainda

Na conferência da folha, escolha Apuração: banco de horas e aprove — o saldo aparece aqui.

Colaborador	Empresa	Atualizado	Compensar até	Saldo
{{ b.nome }}	{{ b.empresa }}	{{ b.comp }}	{{ b.vence }}	{{ b.saldo }}

Recebíveis do mês

Recebido

Inadimplência

Cobrança humanizada pela Luna

WhatsApp · sem custo por disparo. Substitui o Asaas automático, "bruto" e caro.

"{{ lunaT.cobranca }}"

Painel de inadimplência

Juros de mora 1% a.m. + multa de 2% aplicáveis automaticamente ao valor em atraso.

Nenhum honorário vencido neste momento 🎉

Honorários · {{ competenciaLabel }}

Nenhuma cobrança nesta competência

Clique em "Gerar cobranças" para criar os honorários do mês a partir dos clientes ativos.

Cliente	Valor	Venc.	Situação	Boleto / PIX (Asaas)
{{ h.nome }}	{{ h.valor }}	{{ h.venc }}	{{ h.sit }}	Abrir boleto / PIX →

WhatsApp da Vidal — número vinculado por QR code

⏳ {{ wcxProg.label }} {{ wcxProg.pct }}

O QR aparece aqui sozinho — deixe esta tela aberta.

Desconectando o número…

Como vincular o número do escritório:

1. Abra o WhatsApp no celular do número da Vidal
2. Toque em ⋮ → Dispositivos conectados
3. Toque em Conectar dispositivo e aponte para este QR
O QR expira rápido — se não der tempo, clique em Conectar de novo.

Como funciona: com o número vinculado por QR, a régua, as cobranças e o inbox usam esse número — e o Agente IA responde os clientes conforme o modo configurado. Sem o QR, os envios usam a API oficial da Meta (Configurações → Integrações).

Conversas

Mensagens enviadas · Luna + equipe

Cliente da casa

✋ Conversa assumida por {{ convAssumidaPor }} — o Agente IA fica em silêncio neste contato até ser devolvida.

↩ {{ m.replyTexto }}

📎 {{ m.anexoNome }}

↩ Respondendo: {{ replyPendTxt }}

📎 {{ anexoPendNome }}

Gravando… {{ audioTempo }}

Nenhuma mensagem enviada ainda

Cadastre o WhatsApp dos clientes e use a régua (tela Documentos) ou as cobranças (Honorários) — os envios aparecem aqui.

1Lead "Ganho" no funil

2Contrato gerado do modelo (dados do CRM)

3Assinatura (Autentique) + pagamento → cliente no CRM

Modelos de contrato

💡 {{ docxDica }}

Nenhum modelo configurado. Dê um nome e suba o arquivo do contrato-padrão (até 700 KB). Depois é só enviar para os clientes.

Contratos enviados · {{ ctrKpi.total }} no total · {{ ctrKpi.assinados }} assinados

Nenhum contrato enviado ainda

Clique em "Enviar novo contrato", escolha o cliente e o modelo. Ele aparece no Portal do Cliente para leitura e assinatura.

{{ c.modelo }} · {{ c.quando }}

Leads

Em negociação

Ganhos

Perdidos

⚠ {{ orfaosMsg }}

✓ Virou cliente

Nenhum lead no funil

Cadastre um lead, importe um CSV (empresa;contato;fone;email;origem;valor) ou traga os clientes em Prospecção do CRM.

Portal do Cliente

A área onde cada cliente envia documentos, lança despesas e paga boletos

📄 Documentos do mês

O cliente envia extratos e relatórios — o status entra direto na matriz do escritório.

🧾 Lançar despesas

Despesas do mês registradas pelo próprio cliente, prontas para o fechamento.

💳 Boletos

Honorários com link de pagamento PIX/boleto direto do Asaas.

Como dar acesso a um cliente: abra a ficha do cliente → aba Acessos → "Acesso ao Portal do Cliente" → informe e-mail e senha inicial. O endereço do portal é {{ portalUrl }}.

Usuários

Adicionar usuário

Permissões deste usuário (Sócios têm tudo; Configurações é só de Sócios)

Integrações

Chaves visíveis só para Sócios

Cole as credenciais de cada serviço. As integrações passam a operar nas próximas fases (cobranças, contratos e WhatsApp).

FFirebase · banco de dados e login

AAsaas · boletos, PIX e cobranças

A conta da Vidal Machado já existe. Gere a chave em Asaas → Configurações → Integração → API e cole abaixo.

Registra https://vidal.kesassessoria.com.br/webhook/asaas no Asaas — pagamentos dão baixa sozinhos, sem o botão Sincronizar.

AuAutentique · assinatura de contratos

Usado no envio de contratos para assinatura eletrônica. Gere o token em Autentique → Configurações → API.

DGoogle Drive · documentos recorrentes dos clientes

WhatsApp Cloud API (oficial) · Luna

Versão com a API oficial da Meta. Para receber as respostas dos clientes no inbox, configure no Meta Business → WhatsApp → Configuration: Callback URL = https://vidal.kesassessoria.com.br/webhook/whatsapp e o Verify token definido no servidor (WHATSAPP_VERIFY_TOKEN). A instância atual (AtendZappy/Evolution) segue em paralelo.

Luna — mensagens automáticas

Variáveis: {cliente} · {mes} · {pendencias} · {portal} · {link} · {venc} · {valor}

Dia 1 · pedido dos documentos

Dia 5 · reforço

Dia 10 · aviso de atraso

Cobrança de honorários (com link)

⏰ Cobranças automáticas — todo dia às 9h

O motor roda sozinho às 9h e envia pelo WhatsApp vinculado, usando os textos da Luna acima. Honorários do mês: link de pagamento no dia 1º (emita as cobranças no Asaas antes). Sem duplicar envios no mesmo dia.

Automação ligada

Honorários vencidos · cobrar a cada

dias

Documentos · começa no dia

Repete a cada

dias

Até o dia (prazo)

Permissões por usuário

Configurações: só Sócios · Cofre: exige permissão